上证报中国证券网讯(记者 闫刘梦)9月2日,奥克斯电气有限公司(以下简称“奥克斯电气”,股票代码:2580.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模约41.50亿港元,绿鞋后发行规模约47.73亿港元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的独家保荐人兼牵头整体协调人、全球协调人、簿记管理人及经办人。
本项目为今年以来,除A股上市公司发行H股并在香港上市的项目以外,香港市场规模最大的IPO项目。
中金公司依托对奥克斯电气业务的深刻理解,充分挖掘投资亮点,向资本市场传递奥克斯电气的投资价值与潜力;同时凭借丰富的行业积累与项目经验,从专业角度协助奥克斯电气把控上市申请过程中各关键节点,为项目顺利完成保驾护航。
销售方面,中金公司充分发挥全球销售网络资源优势,调动全球股票销售网络,引入众多高质量投资者参与市场推介工作,为本次发行奠定良好基础;同时在启动发行后成功转化顶级主权财富基金、长线基金等机构投资者的订单需求,护航本次发行顺利完成。
本项目是中金公司坚持以金融服务中国制造业出海,助力民营企业通过资本运作进一步提升综合竞争力的又一经典案例。未来,中金公司将继续秉承“植根中国,融通世界”的理念,凭借专业能力和国际业务优势,持续助力中国企业提升全球竞争力。
中金公司助力奥克斯电气在香港联交所主板成功上市