阿里巴巴公布,公司已完成私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券将依据《1933年美国证券法》及其修订版项下的S条例,向若干非美国人士于美国境外进行离岸出售。
债券持有人可选择在自债券发行日后第41日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间,将全部或任何部分的债券进行交换。在交换时,公司可自行选择根据债券中规定的条款,通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。债券的初始交换比率为每1,000,000港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份,相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。该初始交换价格较对冲配售的每股阿里健康股份4.21港元价格溢价48%。
阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司,阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计,在债券未来交换为阿里健康股份后,阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司,并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作,推动“人工智能+医疗健康”产业转型。
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